大叔美股筆記 Uncle Stock Notes
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Marvell 吞下 Lumentum，誰在付錢？
一千一百五十億美元買一道光，含 CNBC 雙 CEO 專訪中英對照逐字稿
Nov 3
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大叔美股筆記 Uncle Stock Notes
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2026年美國期中選舉全景分析
國會席次情境對政府運作、總體經濟、資產定價與AI投資生態之衝擊評估
Oct 30
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Q4 要季增 61%：野村說 AI 沒有放緩，但數字會先嚇你一跳
拆解野村 10/19《Global Memory》報告：AI 營收、獲利、算力與記憶體
Oct 20
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美債利率一直往上，那對我們來說是投資機會嗎？
5% 的誘惑：手上有一筆閒錢，該不該借給美國政府？
Oct 11
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Vicor $VICR 第三波專利戰打到「最後一吋」：英飛凌、MPS、德儀會不會被燒到？
Vicor 的籌碼不是賠償金，而是讓 ITC 可以把整台 AI 伺服器擋在美國海關外；它的目標是讓 OEM 和雲端大廠乖乖簽授權
Oct 11
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十二比零：聯準會把 AI 寫進通膨帳本
九月 FOMC 會議紀要判讀，與接下來半年的六條主線
Oct 7
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Marvell 不想再當「第二個博通」
投資人日自己改名叫「AI 連接公司」，$800 億藍圖哪些是真的、哪些要打折？
Oct 7
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從伺服器插頭，追到礦坑
AI 電力 → 銅：一條四年都補不上的因果鏈，與它撐起的結構性多頭
Oct 4
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大叔美股筆記 Uncle Stock Notes
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Netlist 把 $MU 告進 ITC
一件 2010 年的專利、一張三星付過錢的價目表,和一個 2031 年就會到期的時鐘
Sep 30
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EMIB 拆的是綁售，不是晶圓
瓶頸沒有消失，只是從矽中介層搬到了載板
Sep 28
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長江存儲在慕尼黑拿下第一回合
從專利機制看美光禁令：中國記憶體打開的第三個戰場
Sep 24
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把地球儀轉到北極（上集）：協議、秩序、地理、咽喉點與稀土
格陵蘭「永久協議」與要塞時代的來臨｜上集：這份協議是什麼、放在什麼樣的世界裡
Sep 20
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